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Osbourne Cox ist ein CIA-Agent, der darum kämpft, seine Nase über der Oberfläche zu halten. Er kommt beruflich oder in seiner Ehe nicht weiter und hat ein Alkoholproblem. Harry Pfarrer arbeitet im Finanzministerium und eitler als gut für ihn ist. Seine Freizeit verbringt er unter anderem mit Online-Dating hinter dem Rücken seiner Frau, baut Sexspielzeug im Keller und hat auch eine Beziehung mit der unzufriedenen Frau von Osbourne Cox. Als Osbourne gefeuert wird, beschließt er, seine Memoiren zu schreiben, auch wenn er eigentlich nichts zu erzählen hat. Doch ein Entwurf geht verloren und die zweite Geliebte von Harry Pfarr und ihre Kollegin sind überzeugt, an streng geheime Informationen zu kommen und durch Erpressung reich werden zu können. Liebe und Geschäft geraten ineinander und am Ende weiß niemand, wer wem vertrauen kann und die Frage, die sich letztlich jeder stellt, lautet: Wie schlau ist die CIA wirklich?