PASSION PLAY (Megan Fox, Mickey Rourke and Bill Murrey)

Nate (Mickey Rourke), ein unbedeutender Jazzmusiker und Heroinabhängiger, hat eindeutig Pech gehabt. Nach einem Auftritt wird er eines Abends überfallen und gefesselt. Als er aufwacht, findet er sich in einem Auto wieder, das ihn in die Wüste fährt, aber er kann nichts dagegen tun. Sein Angreifer führt Nate vom Auto weg und will ihn töten, doch stattdessen wird der Angreifer von einer Gruppe amerikanischer Ureinwohner erschossen, und Nate bleibt unversehrt. Nate wandert in der Wüste umher und erklimmt einen Berg, von dem aus er auf einen Jahrmarkt und einen Rummelplatz blickt. Er geht durch den Rummel und bittet den Besitzer, ein Telefon zu benutzen, und er wandert zwischen den Feuerschluckern, Schwertschluckern und anderen Darstellern umher. Nate fühlt sich von der exotischen Schönheit von Lily (Megan Fox) angezogen, einer Freak-Darstellerin mit Flügeln auf dem Rücken. Lily ist kalt und abweisend, aber ihr dämmert, dass dieser sanfte Riese ihre Eintrittskarte zu einem besseren Leben sein könnte. Der Schausteller (Rhys Ifans) versucht, Nate zu töten, aber Lily rettet ihn, indem sie einen Lastwagen stiehlt, und gemeinsam fliehen sie in die Stadt.