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Stan brennt sein Haus nieder und nimmt einen Job als Schausteller bei einem reisenden Jahrmarkt an. Stan ist beunruhigt darüber, wie ein Mann auf das Leistungsniveau eines Geeks sinken kann. Clem erklärt, dass er alkohol- oder drogenabhängige Männer mit bewegter Vergangenheit ausfindig macht und sie mit dem Versprechen eines "vorübergehenden" Jobs und mit Opium versetztem Alkohol anlockt. Dann nutzt er ihre Abhängigkeit, bis sie in Wahnsinn und Verderbtheit versinken und so einen neuen Aussenseiter erschaffen. Stan arbeitet auch mit der Hellseherin „Madame Zeena“ und ihrem alkoholkranken Ehemann Pete zusammen. Er und Zeena warnen Stan, diese Fähigkeiten niemals einzusetzen, da sonst Menschen verletzt werden. Unterdessen fühlt sich Stan von seiner Kollegin Molly angezogen und kommt mit einer Idee für einen Zwei-Personen-Act abseits des Karnevals auf sie zu.
