O BROTHER, WHERE ART THOU

Im Sommer 1937 fliehen drei Sträflinge, Pete, Delmar und der Anführer Ulysses Everett McGill, vor einer Kettenbande, um einen vergrabenen Schatz zu bergen, bevor das Gebiet geflutet wird, um einen See anzulegen. Die drei werden von einem blinden Mann mitgenommen, der eine Draisine auf einer Eisenbahn fährt. Er sagt ihnen, dass sie ein Vermögen finden werden, aber nicht den Schatz, den sie suchen. Die drei machen sich auf den Weg zum Haus von Wash, Petes Cousin, der ihnen die Fesseln abnimmt und sie füttert. Sie schlafen in der Scheune, aber Wash meldet sie Sheriff Cooley, der mit seinen Männern die Scheune abfackelt. Der Sohn von Wash hilft ihnen bei der Flucht. Am nächsten Tag lassen sich Pete und Delmar in einem Fluss taufen, aber Everett weigert sich, mitzumachen.

Sie nehmen Tommy Johnson mit, einen jungen Schwarzen, der behauptet, er habe seine Seele an den Teufel verkauft und dafür die Fähigkeit, Gitarre zu spielen. In ihrer Not machen die vier bei einem Radiosender Halt, wo sie als Soggy Bottom Boys einen Song aufnehmen. In dieser Nacht trennen sich die Wege des Trios von Tommy, nachdem ihr Auto von der Polizei entdeckt wird, und sie schließen sich kurzzeitig dem Gesetzlosen George Baby Face Nelson an, der Kühe raubt und tötet. Ohne dass sie es wissen, wird die Aufnahme ein großer Hit. George, der sich deprimiert fühlt, gibt dem Trio sein Geld und macht sich aus dem Staub.

In der Nähe eines Flusses hört die Gruppe Gesang und findet drei schwüle Frauen beim Wäschewaschen. Die Frauen geben ihnen Maiswhiskey und sie verlieren das Bewusstsein. Als Delmar erwacht, findet er Petes Kleidung neben sich liegen, die bis auf einen Frosch leer ist. Delmar ist überzeugt, dass die Frauen Sirenen waren, die Pete in den Frosch verwandelt haben. Später lädt der einäugige Bibelverkäufer Big Dan sie zu einem Picknick ein, überfällt sie dann und tötet den Frosch.