Lazzaro Den Lykkelige (Lazzaro felice)

Nach und nach stellt sich heraus, dass auf einem Gut, das als Tabakfarm namens Inviolata ("Unberührt") geführt wird, 54 Landarbeiter unter primitiven Bedingungen leben und im Rahmen eines Pachtverhältnisses arbeiten. Der Hof, der seit 1977 durch eine unterspülte Brücke isoliert ist, wird nach wie vor von der berüchtigten Marchioness Alfonsina De Luna, der "Königin der Zigaretten", feudal geführt, bei der die Arbeiter ständig Schulden haben, nie für ihre Arbeit bezahlt werden, in Unwissenheit gehalten werden und nicht gehen dürfen. Lazzaro ist ein freundlicher und unschuldiger Arbeiter auf dem Bauernhof, der pflichtbewusst jeden Befehl der Bauern, der Marquise, ihres Sohnes Tancredi und des Gutsverwalters Nicola befolgt. Tancredi freundet sich mit Lazzaro an und beschließt, seine eigene Entführung vorzutäuschen, um seine Mutter zu verärgern und etwas von ihrem Geld zu bekommen. Tancredi und Lazzaro machen sich auf den Weg in die wilden Badlands, wo sie eine falsche Lösegeldforderung schreiben und sich aneinander binden. Sie ahmen das Heulen eines Wolfs nach, um Kontakt mit einem einsamen Wolf aufzunehmen, der durch die Gegend streift. Tancredi schlägt herzlich vor, sie könnten Halbbrüder sein, da sein Vater ein Frauenheld war. Lazzaro nimmt die Idee der Brüderlichkeit ernst und verfällt in ein Fieber.

Tancredis Mutter durchschaut die vorgetäuschte Entführung sofort, da es sich um einen weiteren Streich ihres Sohnes handelt. Doch nach einem vorgetäuschten Notruf von Tancredi nimmt die Tochter des Gutsverwalters Nicola, Teresa, die Sache so ernst, dass sie während einer seltenen Empfangsschwankung mit ihrem Handy die Polizei anruft. Dies führt zu einer Katastrophe für die Familie De Luna. Die Polizei trifft mit einem Hubschrauber auf dem abgelegenen Landgut ein und beginnt mit der Suche nach dem verschwundenen Markgrafen. Sie ist erstaunt über das, was sie auf dem Landgut vorfindet und erklärt, dass die Teilpacht seit langem illegal ist, dass die Arbeiter einen Lohn erhalten sollten und dass die Kinder eine Schulpflicht haben sollten. Die Polizei evakuiert Inviolata, um die Bewohner zu registrieren, und Alfonsina wird offenbar in einem Skandal verhaftet, der als "Großer Betrug" bekannt wird. Lazzaro, der von einem Polizeihubschrauber abgelenkt wird, stürzt von einer Klippe und bleibt zurück; später wird er von einem Wolf (vielleicht real, vielleicht symbolisch) entdeckt, der ihn am Geruch als guten Menschen erkennt.